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「特定累積投資勘定基準額等通知書」とはどのようなものですか。また何か手続きが必要ですか。
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回答
当社で最新年のNISA枠を保有され、2024年以降のNISA残高を保有いただいているお客さまに対し、書面等で通知するものです。
「つみたて投資枠」および「成長投資枠」の非課税保有限度額のうち、前年末時点での利用状況をお知らせしております。
またお客さまのお手続きは不要です。
当社で最新年のNISA枠を保有され、2024年以降のNISA残高を保有いただいているお客さまに対し、書面等で通知するものです。
「つみたて投資枠」および「成長投資枠」の非課税保有限度額のうち、前年末時点での利用状況をお知らせしております。
またお客さまのお手続きは不要です。